2025年11月19日（水）、『参加者が眠らない！安全大会講師』として全国の建設業向けに労働安全を訴え、またCOO＆CFO代行として建設業を中心に経営支援サポートをしているドリームサポート株式会社の代表、そして当協会会員でもある上田英樹さんをお招きし、「顧客に貢献する融資支援の進め方」をテーマにお話しいただくZoom勉強会を開催しました。
上田さんは専門とする建設業顧客を対象に、COO＆CFO代行としての業務の延長で、融資支援、経営者の金融機関への定期訪問同行、数値整理や改善提案など、経営全体を支えるサポートを展開。
こうした一連の取り組みが顧客から大いに評価され、自然に他の経営者を紹介されたり、顧問料の見直しにもつながっています。
今回は代表理事・東川から、上田さんが行う数々の顧客支援業務について質問。その一つひとつに、銀行との関係づくり、顧問先の反応や協力体制を含め、日々の活動を実例として詳しくお答えいただくインタビュー形式で行いました。
勉強会の内容 – 顧客への貢献で信頼関係を結んでいく事例（一部）
- 経営者と出会う3つのルート
- 融資否決からリカバリーへの道筋
- 金融機関の信頼を得られた訪問の進め方
- 資⾦繰り表を持って毎月銀行訪問に同行することで変わったポイント etc…
質疑応答では、「金融機関との信頼構築のポイント」「報酬の考え方」「資金調達業務と、本業との棲み分け」など、実務的な質問が数多く寄せられました。
経営者と銀行との橋渡しとしての役割を追求しながら、本業に加えて融資、経営者保証解除など上田さんのように多彩な面から顧客に貢献したい当協会会員の意欲が感じられる有意義な時間になりました。
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