2024年1月22日（月）、代表理事の東川が「あなたにもできる！地域密着型金融機関×地元士業の交流会」の運営方法についてZoom勉強会を開催しました。
経営者のみなさんはきっと、金融機関と仲よくなりたいとお考えですよね。しかし敷居が高く感じたり、慣れないあまり過度に警戒したり、銀行とうまく関係を築けない中小企業は多いのではないでしょうか。しかし一方、金融機関の多くも、もっと経営者に近づきたいのに、方法がわからないのです。
またそれは、対・専門家も同じ。銀行は地元の税理士と知り合って取引先企業の悩み事を解決してもらいたいと望み、また税理士をはじめ専門家の側も、金融機関とのパイプを作って取引先企業の紹介を受け、経営課題を一緒に解決したいと望んでいます。
そんな、経営者と金融機関の架け橋になりたい士業・コンサルタントが、一歩踏み出すひとつの方法が、交流会の主催。
地元の金融機関と深いつながりができれば、既存顧客の融資案件の相談・打診、また金融機関とのつきあい方を指南できたり、また新しい経営者と知り合える可能性も広がります。
実は2023年11月20日、当協会の運営母体・株式会社ネクストフェイズと地元密着型金融機関・北おおさか信用金庫江坂駅前支店の共催という形で、「税理士＆金融機関役職員交流会」を開催しました。
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金融機関の支店と、そのテリトリー内に事務所を構える税理士が、より親密になれるよう企画・運営。
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第一部を「勉強会」、第二部を「交流会」という形で運営したところ大盛況で、参加した地元税理士、金融機関職員ともにたいへんご満足いただけたのです。
今回の勉強会は、このような交流会を、全国各地にいる会員の誰もが地元で行えることを目的に行ったものです。
勉強会の内容 – 交流会の運営方法（一部）
もちろん税理士だけではなく、他の士業・コンサルタントを募っての交流会も可能な、フレキシブルな内容をお伝えしています。
運営方法を習得することで、地元の金融機関との交流をさらに深め、地元企業・地元経営者に貢献できるよう、融資コンサルタントたちが懸命に耳を傾ける様子がうかがえる勉強会でした。
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