融資コンサルタント実践研究会(Zoom)実施 – 金融機関との関係づくりと強化 研修

  

2022年4月19日(火)、代表理事の東川から会員向け「金融機関から顧客を紹介してもらえる士業・コンサルタントになる方法セミナー」と題してZoom勉強会を開催しました。

 

東川の書籍『お客は銀行からもらえ! – 士業・社長・銀行がハッピーになれる営業法』の読者から今もよく寄せられる質問が、「どうすれば金融機関から仕事や顧客を紹介してもらえるようになるのか」

 

金融機関との関係を結び、強化してくことで、安定的に業務や取引先を紹介されながら中小企業に貢献 ―― たしかにこれは以前から、士業・コンサルタントの興味関心が高いテーマです。

 

一方、基本的に金融機関のメイン業務は融資ですので、融資全般、また金融機関の考え方を理解していない士業・コンサルタントに取引先を紹介することは滅多にありません。

 

金融機関との上手なつきあい方は、当協会の会員はすでに専門研修で学んでいます。しかし今回の勉強会では、金融機関の最新動向を踏まえ、コロナの前後で変化した金融機関との関係性強化の方法を東川が解説しました。

 

<セミナー内容>

 

● 金融機関の士業・コンサルタントに対する不満

 

● 金融機関が士業・コンサルタントに求めていること

 

● 金融機関とパイプを作るために押さえておくべき4項目 etc…

 

当協会の会員は、融資に関する専門研修の後も、上記のような勉強会を通して金融機関の最新動向、融資の最新情報の入手に熱心です。今回も多くの参加者から、それぞれの顧問先を想定した質問が出され、東川もていねいに回答しました。

 

 


 

● 金融機関に事業計画書の提出を求められたので手伝ってほしい

 

● 初めての融資申請で自信がなく、金融機関に同行してもらえたら…

 

● いま話題の補助金を自社が利用できるか相談したい

 

 

…などのご相談やご質問がありましたら、ぜひこちらのページからお近くの融資コンサルタント会員を検索し、気軽にご連絡ください。

 

「金融機関のことを熟知」した全国800名を超える会員が、中小企業の成長・発展に貢献するため日々研鑽を積んでいます。